Всем известна сказка о Красной Шапочке. Сюжет о девочке, обманутой волком был распространён со Средних веков, но что, если это все не сказка? Что если существует мир, где все это не просто история, а часть чьей-то жизни и все намного страшнее, чем описывают это сказки?
Даггерхорн - небольшой городок в центре европейской части континента, с одной стороны он отделен высокими горами, а с другой густой лесной чащей и лишь небольшая двухполосная дорога связывает его с внешним миром. Ближайший населенный пункт находится в многих километрах от этого забытого Богом места и оттого он отличается самобытностью, не подчиняясь многим законам внешнего мира. Тихий городок и лишь местные жители знают, какие "демоны" живут в лесной глуши. С давних времен жители Дагерхорна бок о бок живут с волками, но не обычными, к которым привыкли все люди, эти волки больше и появляются в окрестностях города в основном лишь в полнолуние, эти дни непременно заканчиваются чьей-то смертью. Боясь погибели, каждое полнолуние жители оставляли жертвоприношение волку в надежде, что он не покинет свой лес, эта традиция тянулась со времен пращуров и сохранилось по нынешние дни. Однако, никто из жителей не догадывается, кто на самом деле эти волки. Оборотни, они живут среди обычных людей, прекрасно контролируя себя и лишь в полнолуние волчья сущность становится немного сильнее человеческого разума, однако, опытным вервольфам удается подчинить себя и в эти дни, но таких единицы. Весь месяц они могут жить как обычные люди, работать, ужинать с семьей, зачастую, собственная семья не догадывается о том, с кем живут, а кровные дети растут с геном волка, не догадываясь, в кого превратятся с первой Красной Луной, после своего шестнадцатилетия, которая восходит в небе раз в двадцать лет и держится ровно три дня. В эти дни, любой может стать подвластным Луне оборотнем, лишь от одного укуса, но только те, кто носят в себе кровь волка, будут сильнее и их контроль над зверем будет больше обычного.
Но не все люди так несведущи, среди обычных людей живут и ведьмы, как правило ведущие образ отшельников, они как никто близки с природой. Смешивая различные травы и семена, они творят чудотворные зелья, а их слова могут нанести кучу бед или исцелить. Ворон - их верный спутник, предупреждающий об опасности и помогающий ведьмам общаться друг с другом. Они знают, кто такие даггерхорнские волки, но связывающий их договор обязует ведьм хранить этот секрет. Появившиеся еще в незапамятные времена, ведьмы и волки жили бок о бок, четко соблюдая границы своих территорий, не вмешиваясь в дела друг друга.
Однако, жизнь сверхъестественная не так беззаботна, как могла показаться, спустя годы, появились люди, которые изучали их слабости, изготавливали специальное оружие и убивали, в основном волков. Охотники, им известно многое, но недостаточно, для полного истребление древнего рода. Избранные, они считают себя выше остальных и оттого не раскрывают всю правду простым людям, ведь так они зарабатывают себе на хлеб.